（1）負責開拓銀行、券商、財務公司等金融機構客戶和企業機構客戶，與其建立合作關系，并開展對客戶和渠道的維護和服務工作； （2）負責挖掘機構客戶需求，跟蹤行業最新動態，研究機構業務相關政策，尋找業務機會指定切實可行的營銷策略并落實執行； （3）負責機構業務的推廣、產品和服務方案的銷售，包括但不限于機構理財銷售、投資顧問合作等； （4）負責開拓和維護行外代銷渠道，并開展產品路演、營銷和培訓等工作。
